Der Hard Value Fund R dist. (WKN: A3D1ZP) hat ein klares Ziel: finanzielle Nachhaltigkeit für Ihr Portfolio. Deshalb schließen wir mit unserer quantitative und qualitative Anlagestrategie keine lukrativen Branchen wie Verteidigung, Tabak, Atom und fossile Energie, Mining aus, um die echten Value-Perlen zu finden. Zahlen und Fakten stehen im Vordergrund, um einen langfristigen Anlageerfolg sicher und Stabilität in volatilen Märkten zu gewährleisten. Wir sind van Grunsteyn, das Asset Management der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank in Frankfurt am Main. Ein Familienunternehmen, das sich seit über 45 Jahren als international agierende Wertpapierhandelsbank mit tiefen Wurzeln in der Frankfurter Bankenlandschaft im Wettbewerb der globalen Finanzdienstleister behauptet. Innovatives Unternehmertum gepaart mit einem sehr großen Netzwerk bilden die Grundsteine des Erfolges.

Der Fight For Green Fonds (DE000A3DK5M9 / A3DK5M) investiert – im Vergleich zu anderen Nachhaltigkeitsfonds – in Unternehmen jeder Branche, welche eine wissenschaftlich validierte CO2-Reduktionsstrategie verfolgen. Allokiert werden Geschäftsfelder, welche auch nach der Transformation weiter grün wachsen können. Das nachhaltige Investitionsziel (Art. 9 SFDR) steht dabei gleichberechtigt neben der fundamentalen Analyse. Der Fonds ist ein Vehikel für Anleger, welche an den positiven Effekten des Themas „grüne Transformation“ partizipieren wollen.

Aktienmarktähnliche Renditen unabhängig vom Gesamtmarkt bei deutlich geringeren Wertschwankungen – diesem Ziel hat sich das Berliner Fintech FINLIUM angenommen und dafür eine eigene Investment-Technologie entwickelt. Damit kann jedes Portfolio stabilisiert und weiter diversifiziert werden. Außerdem können risikoaversere Anleger entspannt von attraktiven Kapitalmarktrenditen profitieren. Seit 2022 steuert die Investment-Technologie erfolgreich den FINLIUM Ambition Fonds, der das innovative Renditekorridorkonzept über eine Optionsstrategie umsetzt. Kombiniert wird diese marktneutrale Strategie mit einem Investmentgrade-Anleihenportfolio, wodurch eine vollständige Partizipation am attraktiven Zinsumfeld gesichert ist. Die Optionsstrategie basiert auf empirisch bestätigten Renditequellen und der Fonds hat seit Auflage eine sehr stabile Entwicklung erzielt. Das jüngst beobachtbare volatilere Marktumfeld sollte die Renditeambition des Fonds über einen längeren Zeitraum stärken, da die vorliegenden Unsicherheiten (Wirtschaftswachstum, Bewertungsniveaus, (geo-)politische Konflikte) wohl nicht so schnell aufzulösen sind.

In den vergangenen Wochen mussten insbesondere Unternehmen mit zukunftsgerichteten und technologisch orientierten Geschäftsmodellen deutliche Kursrückgänge hinnehmen. Ist die aktuelle Marktsituation eine geeignete Gelegenheit, um in KI und Big Tech zu investieren, oder sollten Anleger von diesen Trends Abstand nehmen?

Der BAGUS Global Balanced Fonds (I-Tranche: DE000A2N68V2, P-Tranche: DE000A2QND46) ist kein gewöhnlicher Fonds, denn er investiert anders als andere.

Der BAGUS Fonds verfolgt einen eigenen Investmentstil. Dazu gehören eine eigene Top Down Asset Allokation und auch die Bottom Up Auswahl von Fonds, die nicht jeder kennt. Das so entstandene Portfolio bietet eine echte Diversifikation gegenüber Mainstream Investments.

Dass sich das auch lohnt, beweist die überdurchschnittliche Performance des BAGUS Fonds.

Der K&K-Wachstum & Innovation (ISIN: DE000A3ERMG0) ist ein Nebenwertefonds, welcher sich auf die SkanDACH-Region konzentriert. Die Region zeichnet sich sowohl durch die höchste Anzahl an Hidden Champions als auch durch die meisten Innovationsführer Europas aus. Mit dem klassischen Stock-Picking-Ansatz setzen wir auf die Tatsache, dass kleinere Unternehmen im historischen Zeitablauf große Unternehmen stark outperformt haben – gerade auch nach Zinssenkungen.

Der WertArt Capital Fonds AMI ist ein global anlegender Small- und Mid Cap Fonds mit fünfjährigem Treck Record. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die mit einem deutlichen Abschlag zum ihrem Inneren Wert handeln. Es erfolgen langfristige Investitionen in Qualitätsunternehmen mit zunehmenden Wettbewerbsvorteilen ihres Geschäftsmodels und überdurchschnittlichen Kapitalrenditen.

Als echter Stockpicker unterliegt das Portfoliomanagement keinen Benchmark- oder Sektorrestriktionen. UK, Japan und Kanada sind die Top-Länder.

Das Portfolio ist mit nur 34 Unternehmen (zum 31.7.2024) deutlich konzentrierter als der Wettbewerb und weist dabei eine vergleichsweise niedrige Volatilität aus.

Da es sehr viele europäische Nebenwerte Fonds gibt, aber nur wenige mit globalen Fokus, sollte man hier genauer hinschauen.